קרן השתלמות - דוח אינטראקטיבי

 

​​​​​​​​​​​​מהיום, ​​כל אחד יכול לקרוא את הדוח השנתי של קרן ההשתלמות.

  • להסבר על כל שורה בדוח לחצו על ​סימן שאלה - הסבר
  • לטיפים לניהול החיסכון שלכם לחצו על נורה - טיפ
  • שורות שמסומנות בכוכבית (*​) אינן בהכרח רלוונטיות לכולם ולכן יכול להיות שלא מופיעות בדוח שנשלח אליכם. 


​

 

​א. תשלומים צפויים מקרן ההשתלמות
​​הסעיף בדוח​​​טיפים לניהול החיסכון שלכם
* יתרת הכספים המיועדים למשיכה חד פעמית החל מ______הסבר​
​סכום חד פעמי במקרה של מוותהסבר​

 

ב. תנועות בחשבונך בשנת  XXXX
​הסעיף בדוח​​טיפים לניהול החיסכון שלכם
​יתרת הכספים בחשבון בתחילת השנההסבר​בדקתם שיתרת הכספים זהה לשנה שעברה?טיפ
כספים שהופקדו לחשבוןהסבר​
רווחים/הפסדים בניכוי הוצאות ניהול השקעותהסבר​
​* כספים שהעברת לחשבוןהסבר​
​* כספים שהעברת מהחשבוןהסבר​
​​* כספים שמשכת מהחשבוןהסבר​מתלבטים אם למשוך את כספי החיסכון לפני גיל הפרישה?טיפ
​דמי ניהול שנגבו בשנה זו הסבר​יודעים כמה אתם משלמים על דמי הניהול?​ טיפ
* עלות ביטוח  למקרה ____הסבר​
​יתרת הכספים בחיסכון בסוף השנההסבר​



 

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת  XXXX​​ ​    ​

​​הסעיף ב​דוח​​​טיפים ​​לניהול החיסכון שלכם
​דמי ניהול מחיסכוןהסבראיך אפשר להוזיל את דמי הניהול?​ טיפ


 

​​​​ ​ד. מסלולי השקעה ותשואות בשנת XXXX
​​​הסעיף ב​דוח​​טיפים לניהול החיסכון שלכם
​מסלול ______ הסבר​יודעים איך לבחור מסלול השקעה שמתאים לצרכים שלכם? טיפ
* ​מסלול ______​יודעים באיזה מסלול השקעה הכסף שלכם נמצא?טיפ​


ה. פירוט הפקדות לחשבון בשנת xxxx​​​ ​​
​​​​הסעיף ב​דוח​​טיפים לניהול החיסכון שלכם
​מועד הפקדההסבר​
​* עבור חודש משכורתהסבר​
​* משכורתהסבר​האם השכר בטור זה נמוך ביחס למשכורת ברוטו שלכם?טיפ
​תגמולי עובדהסבר​
​* תגמולי מעבידהסבר​​
​סה"כ הפקדות​הסבר​המשכורת שלכם קבועה וזהה או משתנה?טיפ​​


 
ו. קוד לזיהוי חשבון
​​​​הסעיף ב​דוח​​טיפים לניהו​ל החיסכון שלכם
קוד קופההסבר​
​​
לראשית הדף